Уолтер Уайт, скромный учитель химии, получает страшный диагноз. Он понимает, что его семья останется без средств, а лечение опустошит их сбережения. В отчаянии он находит единственный, пусть и безумный, способ быстро заработать огромные деньги. Его путь лежит в мир криминала, где он решает использовать свои глубокие знания для производства наркотиков.
Ему нужен проводник в этот опасный мир, и он находит его в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего неудачливого ученика. Джесси знаком с подпольным бизнесом, но его собственная лаборатория разгромлена полицией. Так начинается их странное и вынужденное партнерство, где один приносит гениальный ум, а другой - связи на улицах. Вместе они спускаются по спирали, где каждая попытка решить одну проблему порождает несколько новых.